長期以來，在全球服務(wù)外包市場的認(rèn)知中，存在一種常見的誤區(qū)：即將歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)簡單歸結(jié)為發(fā)包國，而將印度、中國等發(fā)展中國家僅定位為承接國。但事實(shí)上，全球外包市場的實(shí)際情況更為復(fù)雜，發(fā)達(dá)國家會(huì)承接大量外包訂單，發(fā)展中國家也存在大量發(fā)包業(yè)務(wù)。因此，要全面評(píng)估全球離岸外包的市場格局，需從接發(fā)包規(guī)模和離岸吸引力兩個(gè)關(guān)鍵維度展開。其中，接發(fā)包規(guī)模反映了全球服務(wù)外包的市場格局現(xiàn)狀，而離岸外包目的地的吸引力則體現(xiàn)了各國在該市場中的競爭地位。本篇中，鼎韜產(chǎn)業(yè)研究院將聚焦于全球離岸外包的接發(fā)包格局，深入分析各區(qū)域及主要國家的接發(fā)包情況。

　　01

　　全球離岸外包的發(fā)包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Contracting Pattern

　　（1）歐洲穩(wěn)居全球第一大離岸發(fā)包市場，中東和非洲、拉美等新興市場增長迅速

　　2024年，歐洲離岸服務(wù)外包發(fā)包總額12739.4 億美元，同比增長5.5%，較上年下降7.7個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)全球56.4%的市場份額，仍位居全球第一大離岸服務(wù)外包發(fā)包市場；作為全球第二大離岸發(fā)包市場，亞太地區(qū)離岸服務(wù)外包發(fā)包總額5605.2 億美元，同比增長6.3%，高于全球離岸服務(wù)外包發(fā)包總額同比增速0.2個(gè)百分點(diǎn)，占全球離岸外包發(fā)包總額的24.8%；作為全球第三大離岸發(fā)包市場，北美市場離岸服務(wù)外包發(fā)包額增速最慢，同比增長4.2%；中東和非洲、拉美等新興市場發(fā)包規(guī)模增長迅速，其中，中東和非洲離岸服務(wù)外包發(fā)包額同比增長17.2%，高于全球離岸服務(wù)外包發(fā)包總額同比增速11.1個(gè)百分點(diǎn)，拉美市場離岸服務(wù)外包發(fā)包額同比增長10.0%，高于全球離岸服務(wù)外包發(fā)包總額同比增速3.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年，歐洲離岸ITO發(fā)包額2663.5 億美元，占全球離岸ITO發(fā)包總額的53.6%，仍保持全球最大市場地位；亞太地區(qū)離岸ITO發(fā)包額1288.4億美元，占全球離岸ITO發(fā)包總額的25.9%；北美市場離岸ITO發(fā)包額增速最慢，同比增長僅1.5%，占全球離岸ITO發(fā)包總額的12.1%；拉美、中東和非洲離岸ITO發(fā)包規(guī)模迅速擴(kuò)大，其中，中東和非洲離岸ITO發(fā)包額同比增長39.2%，增速最快，高于全球離岸ITO發(fā)包總額同比增速30.4個(gè)百分點(diǎn)，拉美離岸ITO發(fā)包額同比增長13.6%，高于全球離岸ITO發(fā)包總額同比增速4.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年，歐洲、北美市場離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增速低于全球離岸BPO-KPO發(fā)包總額同比增速，其中，歐洲離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增長4.6%，占全球岸BPO-KPO發(fā)包總額的57.2%，仍保持最大市場份額；北美市場離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增長5.2%，占全球岸BPO-KPO發(fā)包總額的10.5%。亞太、中東和非洲、拉美離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增速高于全球離岸BPO-KPO發(fā)包總額同比增速，其中，亞太地區(qū)離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增長5.8%，占全球岸BPO-KPO發(fā)包總額的24.5%；中東和非洲離岸BPO-KPO發(fā)包額占全球岸BPO-KPO發(fā)包總額的4.7%，同比增長13.6%，增速最快；拉美離岸BPO-KPO發(fā)包額同比增長8.4%，占比最低，僅2.4%。

　?。?）美國離岸發(fā)包規(guī)模位居全球第一，中國位居全球第九名

　　從離岸發(fā)包總額來看，3個(gè)國家的離岸發(fā)包規(guī)模突破1500億美元，7個(gè)國家的離岸發(fā)包規(guī)模突破千億美元，7個(gè)國家的離岸發(fā)包規(guī)模維持在500億~1000億美元之間。其中，美國是全球最大的離岸服務(wù)外包發(fā)包國，發(fā)包總額1910.1 億美元；德國和愛爾蘭位居第二、三名，離岸服務(wù)外包發(fā)包總額分別為1825.6億美元和1734.5億美元；中國位列全球第9名，離岸服務(wù)外包發(fā)包總額為949.2億美元。從離岸ITO發(fā)包額來看，15個(gè)國家的離岸ITO發(fā)包規(guī)模在百億美元以上，其中，德國、美國、中國的離岸ITO發(fā)包規(guī)模位列全球前三名，分別為519.0億美元、456.6億美元、356.1億美元。從離岸BPO-KPO發(fā)包額來看，愛爾蘭、美國、德國、英國、荷蘭位列全球前5名，離岸BPO-KPO發(fā)包規(guī)模突破千億美元，中國位列全球第11位，為593.1億美元。

　　02

　　全球離岸外包的接包格局

　　The Global Offshore Outsourcing Subcontracting Pattern

　?。?）歐洲穩(wěn)居全球最大離岸接包市場，拉美市場離岸接包規(guī)模迅速增長

　　2024年，歐洲離岸服務(wù)外包接包總額同比增長10.4%，高于全球離岸服務(wù)外包接包總額同比增速1.6個(gè)百分點(diǎn)，占全球離岸服務(wù)外包接包總額的54.3%；亞太地區(qū)穩(wěn)居全球第二大接包市場，離岸服務(wù)外包接包總額占全球離岸服務(wù)外包接包總額的27.0%，同比增長7.9%；拉美地區(qū)離岸服務(wù)外包接包總額同比增長10.4%，占全球離岸服務(wù)外包接包總額的1.9%；北美、中東和非洲離岸服務(wù)外包接包總額分別占全球離岸服務(wù)外包接包總額的12.7%、3.5%。

　　2024年，歐洲離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的59.4%，同比增長13.1%，增速最快；拉美離岸ITO接包額同比增速僅次于歐洲，同比增長11.3%，占全球離岸ITO接包總額的1.5%；亞太地區(qū)離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的27.0%，同比增長10.3%；北美、中東和非洲離岸ITO接包額占全球離岸ITO接包總額的比重分別為7.1%和4.3%。

　　2024年，歐洲離岸BPO-KPO接包額同比增長8.8%，占全球離岸服務(wù)外包接包總額的51.7%；拉美離岸BPO-KPO接包額增速最快，同比增長10.0%，高于全球離岸BPO-KPO接包額同比增速2.8個(gè)百分點(diǎn)；亞太市場離岸BPO-KPO接包額占全球離岸BPO-KPO接包總額的27.0%，同比增長6.6%；北美、中東和非洲離岸BPO-KPO接包額分別占全球離岸BPO-KPO接包總額的15.7%、3.1%。

　?。?）愛爾蘭為全球最大離岸接包國，中國離岸接包規(guī)模全球第五

　　從離岸服務(wù)外包接包總額來看，3個(gè)國家離岸服務(wù)外包接包總額突破2000億美元，9個(gè)國家離岸服務(wù)外包接包總額突破千億美元，其中，愛爾蘭、美國、英國、印度和中國位列全球前五名。從離岸ITO接包額來看，愛爾蘭離岸ITO接包額遙遙領(lǐng)先，達(dá)2657.9億美元。從離岸BPO-KPO接包額來看，美國、英國、德國位列全球前三，離岸BPO-KPO接包額在千億美元以上，分別為2453.3億美元、1925.7億美元、1116.6億美元。

　　通過對(duì)全球離岸外包接發(fā)包格局的分析，我們可以清晰地看到各區(qū)域及主要國家在接發(fā)包規(guī)模上的差異與特點(diǎn)。歐洲、亞太、北美等傳統(tǒng)市場在發(fā)包和接包方面均占據(jù)重要地位，同時(shí)中東和非洲、拉美等新興市場也展現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。不同國家憑借各自的優(yōu)勢在離岸外包市場中占據(jù)不同的位置。然而，接發(fā)包規(guī)模只是市場格局的一個(gè)方面，各國在服務(wù)外包市場中的競爭地位還體現(xiàn)在離岸外包目的地的吸引力上。在下篇中，我們將基于全球服務(wù)目的地指數(shù)（GSLI），深入評(píng)估全球離岸外包主要目的地國家的吸引力，進(jìn)一步剖析全球服務(wù)外包市場的競爭態(tài)勢。